断燕军主力必从北道而来，乃使其弟高武率精兵5万防守北道，自率弱旅防南道。慕容皝率军在南道大败高句丽军，乘胜攻入其都城丸都（今吉林集安），高钊单骑逃走，后遣使称臣归降
。
公元344年2月，慕容皝又亲率二万骑兵讨伐鲜卑宇文部，以慕容翰和慕容垂为前锋。宇文部首领宇文逸豆归命其部将涉奕于带领全部人马抵挡慕容翰，慕容皝闻讯，派人对慕容翰建议道：“涉奕于勇武强悍，应避其锋芒，待其懈怠，再出兵讨之。”
慕容翰对来人说道：“宇文逸豆归之精锐，尽皆在此，现消灭之，可顷刻之间吞并宇文部。况且，涉奕于有勇无谋，不应纵容敌人而伤吾军士气。”
于是前行交战，设伏兵斩杀涉奕于，尽俘其兵，宇文逸豆归只得远逃大漠以北。慕容皝得地千里，前燕国力日渐兴盛。
公元346年，慕容皝为消除背后隐患，又派世子慕容儁与二子慕容恪讨伐盘踞其东北的扶余国，大胜，俘虏扶余王及部众五万余人，前燕雄踞东北。
而此时的后赵皇帝石虎在几次派兵讨伐慕容皝失败之后，正在为诸子夺嫡的事懊悔不已，无暇顾及前燕做大。就在慕容皝踌躇满志，意欲南下之时。
公元348年9月，在一次涉猎活动中，慕容皝不幸坠马受伤，不久伤重不治。世子子慕容儁继位，慕容儁亦非等闲之辈，其见后赵内乱频频，便秣马厉兵，相机而动。
公元350年，后赵大将冉闵篡位，建国冉魏，后赵宗室石祗在襄国闻讯，起兵讨伐冉闵，并求助慕容儁，慕容儁趁机兵分三路进兵河北，一路之上名为援助，实为略地，后赵军望风而降，慕容儁随即占领蓟城，并迁都于此。
此时，意图吞并冉魏，建国中原的慕容儁听闻邺城附近又一股势力正在崛起，随即驻兵不前，作壁上观。若知此股势力是何来历，慕容儁如何应对，且看下章。
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