问拓跋焘军中情况，投降兵士皆对其诉说军中粮草将尽，而押运辎重大军尚未到达，拓跋焘攻城心切，不顾将士死活云云。
赫连昌闻之，心中大喜，待拓跋焘领弱兵再来攻城之时，赫连昌便率城中精锐出城迎战，拓跋焘佯装不敌，率军奔逃不止，赫连昌不知是计，亲率大军追击，追至一处山谷，北魏大军伏兵四起，拓跋焘反身回马，率部出击，赫连昌大败，所部兵士溃散奔逃，赫连昌见回城之路已被阻截，只得率残部逃往上邽(今甘肃天水)，拓跋焘乘胜攻入固若金汤的胡夏都城统万城。
意欲收复长安的赫连定听闻统万城已失，皇兄赫连昌逃往上邽，其见自己势单力薄，恐怕拓跋焘领兵来攻，便也率部退往上邽。
公元428年2月，拓跋焘乘胜进兵上邽，赫连昌、赫连定兄弟领兵迎战，然而兵士接连败于北魏，士气全无，结果兄弟二人再败，赫连昌被俘，拓跋焘率军进占上邽，赫连定率残部数万人远逃平凉，其见皇兄被俘，便在平凉称帝，延续国祚。拓跋焘见赫连定率部远逃，便不再追击，班师回朝。
同年5月，胡夏皇帝赫连定见北魏大军并未追击，便整顿兵马图谋收复都城统万城，当其亲率大军行至半途之时，听闻与之相邻的西秦国主乞伏炽磐病逝，其子乞伏暮末继位，赫连定思虑再三，自感实力不足，非拓跋焘对手，而西秦国之大丧，正可借机占有陇西之地，再图谋复兴祖业之事，便下令班师，全力图谋西秦。
而这时的西秦宛如案板之肉，不仅令气息奄奄的胡夏觊觎，其西邻北凉国力正盛。北凉国主沮渠蒙逊此时已称霸凉州之地，踌躇满志，更是想恢复当年凉州盛世，听闻乞伏炽磐病逝，沮渠蒙逊便亲率大军进攻西秦所占南凉故土，并且围困乐都，刚刚继位的西秦国主乞伏暮末赶忙命宗室乞伏元基率兵救援，乞伏元基赶至乐都，身先士卒，奋力征战，方才打退北凉大军，沮渠蒙逊见西秦兵势正盛，便领兵回国。
此时，西北大地狼烟四起，北凉国主沮渠蒙逊，胡夏皇帝赫连定皆想占据陇西之地，便皆对西秦征伐不断。
若知乞伏暮末如何应对，西秦国运怎样，请看下章。
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