少年时代的慕容垂还叫“慕容霸”，不知人心险恶。他出身尊贵，是前燕文明帝的第五子。史书中对他的评价是天资聪颖，智勇双全，十三岁时就上战场打仗立战功。所以和其他兄弟相比，他得到父亲的宠爱最多。但是在皇家，得到最多的宠爱也意味着得到最多的嫉恨，更要命的是，慕容霸并不是指定的继承人。
所以当父亲去世，慕容霸的哥哥慕容儁继位称帝后，慕容霸的境况便急转直下。首当其冲的是他的名字，原来他早年骑马时曾不小心摔掉了牙齿，为了取笑他，皇帝哥哥便抓住这一点，强迫他改名为“”。但因为此字犯了避讳，所以只好去掉偏旁，改名为“垂”。改名事件仅仅是释放了危险的信号，更可怕的事情还在后面。
慕容垂的妻子段氏出身名门，颇有才气，但一向与皇帝的妻子可足浑氏不和。可足浑氏成为皇后之后，一直寻机报复，想来想去，给段氏扣了顶搞“巫蛊之事”的帽子。这种莫须有的罪名让段氏大感冤枉，但皇帝视而不见，反而想要借此把慕容垂一起收拾掉。段氏宁死不屈，绝不认罪，也不肯拖丈夫下水，最终冤死狱中。慕容垂虽逃过一劫，但还是被贬去了辽东。妻子死后，他本想娶妻子的妹妹当继室，可是皇后不允，强迫他娶了可足浑家族的女人为妻，这等于在慕容垂的身边安插眼线。慕容垂什么都没做，就因为皇帝哥哥和皇后嫂嫂的嫉恨，既失去了权力，又失去了自由。
慕容儁去世后，年幼的太子慕容暐继位，太原王慕容恪奉旨辅佐，进入了权力的中心。慕容恪对慕容垂颇为赏识，让他随军出征，为国效力。慕容垂的军事才能在战场上得到了充分的施展，他作战英勇，富有谋略，所以慕容恪在病重之时，曾强烈向皇帝推荐让慕容垂主持国家大事。谁知皇帝和他的父亲一样，就是信不过慕容垂，宁可让自己八岁的弟弟慕容冲担任要职，也不肯重用慕容垂。而且在慕容恪死后，朝廷实权派慕容评也认为功高盖主的慕容垂是心腹大患，一直对其进行打压。就这样，人生刚刚有起势的慕容垂再次陷入了低谷。
公元369年，东晋大司马桓温领兵攻打前燕。前燕的军队根本无法抵抗，被晋军打得丢盔弃甲。前线战事的溃败让皇帝和慕容评吓得屁滚尿流，他们一方面派人去邻国前秦求援，一方面打算逃到以前的都城去。此时，慕容垂站了出来，他主动请缨想要抗击晋军。在国家生死存亡之时，皇帝也顾不了那么多了，便应允了他的请求。果不其然，穿上盔甲的慕容垂重新找回了活力，他英勇果敢，在枋头大败桓温，斩敌三万人。此战
本章未完，请点击下一页继续阅读！